Здравствуйте!
При увольнении сотрудника необходимо было удержать авансом использованный отпуск, а также уменьшить НДФЛ с этой суммы. В документе Увольнение сумма уменьшилась как нужно, но на вкладке корректировка выплаты была сформирована строка с суммой налога к зачету возврату. Корректировку удалили, но видимо случайно перепровели документ и корректировка естественно вернулась.
Что можно сделать, чтобы удалить эту корректировку? Документ от 10.06.2022г. исправления в документе сделать не дает, по причине «сдана форма СЗВ-ТД в ПФР
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.20)
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
И ещё забыла указать, что «Сумма Общего облагаемого дохода» почему-то в программе не уменьшается на сумму удержанную при увольнении. Т. е. и в 2-ндфл и в расчетном листке указывает сумму дохода за период вместе с удержанной суммой.
Здравствуйте! Документ «Увольнение» можно разблокировать. если в документе зайти справа в меню Ещё — Разблокировать объект.
Но в перерасчете необходимо разобраться. Дело в том, что если сторнируется отпуск, начисленный авансом, то программа делает перерасчет НДФЛ. Но т.к. в справке 2-НДФЛ не может быть отрицательной суммы по коду доходу, то этот перерасчет относится на период предоставления отпуска. Отсюда возникает излишне удержанный НДФЛ, который подлежит возврату по заявлению сотрудника.
По оформлению возврата можно посмотреть публикацию — Отрицательный исчисленный НДФЛ
По нюансам перерасчета — Расчет и учет удержания за неотработанные дни отпуска при варианте учета «сторно начислений»
Спасибо за подробный ответ. С расчетом при увольнении разобрались.
Остался вопрос по сумме «Общего облагаемого дохода» за период. Удержание за отпуск использованный авансом прошло. Но сумма «»Общего облагаемого дохода» не уменьшилась на эту сумму. Отпуск был использован авансом ещё в декабре 2021 года.
И сейчас получается сумму, которая была переплачена в декабре 2021 года, не смотря что её удержали при увольнении, учитывается в общей облагаемой налогом сумме и попадает в 6-НДФЛ в сумму дохода начисленная ФЛ. Должна ли я уменьшить доход на сумму удержанную при увольнении и как это сделать в ЗУП?
Здесь получается следующая ситуация: т.к. -2820, 27 проходит по коду дохода по НДФЛ 2012, а в месяце увольнения положительной суммы по коду 2012 больше нет, чтобы перекрыть сторно, программа переносит сторно в месяц отпуска, т.е. в 2021 год. В результате у нас уменьшается сумма дохода за 2021 год, а доход для целей учета НДФЛ за 2022 год не меняется.
К сожалению, вариант отражения удержания за дни отпуска авансом как «сторно-начисление» предполагает сдачу корректирующих отчетов за прошлый период. Т.к. по сути изменения вносится в него.
Понятно. Спасибо Вам большое.