Переход с 2.5 на 3.1

1. Добрый день! Есть два варианта перехода: полный и «рекомендованный» —  Переход с 1С ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1: инструкция, выбор и сравнение вариантов переноса данных

   В полном история взаиморасчетов перегружается вся — Перенос сведения о расчетах с сотрудниками

   В «рекомендованном» перенесется только сальдо — Перенос сведений о расчетах с сотрудниками

   Но Вам нужно сейчас определиться, из какой программы организация будет сдавать отчетность за 2023 год.

   Если из ЗУП 3.1. и выбран «рекомендованный» переход, то перенос лучше делать с 01.12.23, а зарплату за декабрь 2023 параллельно начислить в ЗУП 3.1. и ЗУП 2.5. Т.к. если Вы установите дату перехода с 01.01.24, то данные за 2023 год для сдачи отчетности в новую программу не перенесутся.

2. За 23 год сдавать собираются в ЗУП 2.5. Будут ли Проблемы в связи с тем ,что выплата за декабрь пройдет в январе 2024. Ну и доходы за декабрь пойдут в 24 ?И пределы , вычеты и т.д-что может вылезти ,хотелось бы уточнить(в 6-ндфл и в 2-ндфл) плз

3. Да, переход рекомендованный

4. Добрый день! В принципе проблем быть не должно. Вам нужно будет начислить зарплату за декабрь 2023 в ЗУП 3.1 документом «Начисление зарплаты и взносов». При это сформируется задолженность для выплаты, в налоговом учете доход отразится по дате выплаты в 2024 году. Вычеты тоже будет применятся по дате выплаты — уже за 2024 год.
   Важный момент: поставьте при переносе данных дату начала эксплуатации 01.12.23, иначе у Вас суммы декабрьской зарплаты, которую должны выплачивать в январе 2024 продублируются в документах «Перенос данных».
   Т.к. мы переносим данные на 01.12.23, нужно проверить, если на начало месяца будет задолженность по зарплате за ноябрь 2023 — выплатить её по ведомости.
   Далее нужно будет догрузить кадровые приказы за декабрь 2023 — Возможность переноса «черновиков» документов из ЗУП 2.5 (ЗУП 3.1.10) и проверить, каких документов не хватает за декабрь 2023, например Больничных листов, и доввести их вручную.

5. Прошу прощения! Либо я плохо изложил вопрос, либо я чего то не понял:
   Организация переходит на 3.1 с 01.01.2024
   Переход рекомендованный
   Декабрь 2023 считают в 2.5
   Отчетность за 2023 год сдавать собираются в 2.5
   Т.к. Дата выплаты и сама выплата будет 15.01.2024 появился вопрос: Скажите плз есть ли статья по переходу на 24 год с описанием проблем при выплате в январе 24 г. ЗП за декабрь 23 г. или подскажите плз как к этому лучше подготовиться.

   Поэтому непонятно:
   1.Зачем начислять зарплату за декабрь 2023 в ЗУП 3.1 если переход с 01.01.2024 и отчетность сдавать собираются в 2.5
   2.Зачем ставить при переносе данных дату начала эксплуатации 01.12.23, если переходим с 01.01.2024

   Я то понимал так: Если ставим дату переноса 01.01.2024 в документ Начальная задолженность перенесутся данные по невыплаченной ЗП за декабрь 2023 и эти данные пойдут в 2024 год (в 6-НДФЛ, 2-НДФЛ: доход декабрьской ЗП, вычеты, Предел на НДФЛ будет считаться с учетом декабрьской ЗП) Это так и есть ли еще какие проблеы , которые надо учесть при таком варианте переноса? Спасибо

6. Нет, у Вас всё верно. Если бы мы переходили на новую программу, например 01.01.2022, то так бы и сделали. Поставили дату начала эксплуатации 01.01.2022, перегрузилась бы начальная задолженность по декабрьской зарплате и мы бы её выплатили по ведомости в январе 2022.
   Но с 2023 году у нас поменялась дата получения дохода по зарплате по НДФЛ, теперь она равна дате выплаты.

   Если мы сейчас поставим дату 01.01.2023 при переходе, то у нас могут возникнуть проблемы с отражением декабрьской зарплаты.
   Задолженность перенесется, но в налоговом учете НДФЛ нам нужно отразить доход и налог полностью в 2024 году.
   Вот здесь уже всё зависит от того, насколько корректно программа перенесет суммы по налоговому учету.
   Например, если возникнет такая же ситуация как в прошлом году, что налоговая выпустила письмо с вариантом отражения НДФЛ с аванс за декабрь 2022 в отчетности — НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ
   То в варианте с датой 01.01.23 придется корректировать данные в документе «Перенос данных» вручную.

   Статьи по отражению выплаты декабрьской зарплаты выйдут чуть позже, пока есть прошлогодние — Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?

   Ещё некоторые пользователи, когда переходят на другую программу, декабрьскую зарплату выплачивают в декабре. Но это есть такая возможность.

   Попробуйте на копии базы сделать оба вариант переноса, с датой 01.12.23 и 01.01.23, далее сравните данные. После этого можно будет выбрать оптимальный вариант.

7. Еще раз извиняюсь за бестолковость, но наверное Вы ошиблись написав переход с 01.01.2023 («..Если мы сейчас поставим дату 01.01.2023 ..») с 01.01.2024
   Если мы поставим 01.12.2023 то значит ЗП декабря да и аванс надо считать в зуп 3.1, а отчетность будут сдавать в зуп 2.5
   Если мы поставим с 01.01.2024 и выплатим в в январе 2024 Вы имеете в виду, что доход(ЗП декабря) не попадет в 3.1? А попадет только удержанный из ведомости января 2024 и непонятно как он посчитается? Или переносить самим РНакопления Учет доходов для исчисления НДФЛ?
   Декабрьский то аванс должен в 2.5 учесться по идее
   При переносе в зуп 3.1 учет доходов из 2.5 ка то попадает (ЗП декабря)?

8. Да, прошу прошения, где написано 01.01.23 нужно заменить на 01.01.24.

   С вариантом 01.12.23 в ЗУП 3.1. мы начисляем аванс и зарплату за декабрь 2023.
   Чем мне нравится данный вариант — у нас будет документ «Начисление зарплаты и взносов» и в случае каких-то изменений по отражению переходящей на другой год выплаты, например в законодательстве, мы легко сможем их внести. Да и ошибки исправить.

   При варианте 01.01.24 у нас получится, что начисление зарплаты за декабрь 2023 пройдет в документе «Перенос данных». При этом в этом же документе будет доход и исчисленный налог, который попадет в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024. А удержанный налог у нас сформируется по ведомости на выплату зарплаты, которую мы проведем в ЗУП 3.1 после переноса.

   Т.е. в этом варианте есть риск, что зарплату, которая выплачивается в январе 2024, в налоговом учете придется в документе «Перенос данных» корректировать вручную. А это записи в регистрах учёта НДФЛ и довольно неудобно это делать.

   Или, как вариант, проводить корректировку документом «Операция учета НДФЛ».

   Т.е. я бы попробовала сейчас начислить зарплату за декабрь 2023, например с датой выплаты 11.10.24 и сделала бы пробный перенос на 01.01.24. Далее сформировала бы аналитические отчеты по НДФЛ за 2024 год и проверила как отражается доход и налог в них.

9. Спасибо, стало понятнее, но прошу не закрывать пока вопрос если можно. И если делать перенос на 01.12.2023 то как быть с отчетностью. Декабрь то не попадет в зуп 2.5?

   1. Вопрос пока не закрываем. В этом варианте рекомендуется рассчитать декабрь 2023 и в ЗУП 3.1., и в ЗУП 2.5.

10. Да и если делать на 01.12.2023 то ноябрь полезет…:(

    1. В данном случае ноябрь нас не очень будет интересовать, т.к. мы из ЗУП 3.1 отчетность за 2023 год сдавать не будет. Главное нужно будет выплату за ноябрь 2023 в ЗУП 3.1 провести и всё.

11. Т.е. в обоих вариантах мы зарплату за 2023 год рассчитываем в ЗУП 2.5. полностью, т.к. из неё нужно будет сдавать отчетность.
    А дальше решаем как лучше перенести на 01.12.23 или на 01.01.24 для корректного налогового учета в 2024.

    Я бы сейчас попробовала сделать пробные перегрузки по двум вариантам, они делаются недолго, сравнила результаты и выбрала бы оптимальный. Т.е. тот, в котором будет меньше ошибок и ручных корректировок.

Комментарии закрыты.