Возврат НДФЛ с мат выгоды по займам

Вопрос задал Алёна М.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! Сотруднику выдан беспроцентный займ в августе 2023г. В марте 2024 сотрудником предоставлена справка из ИФНС на право освобождения от налогообложения доходов в виде мат.выгоды. Подскажите, пожалуйста, как произвести в ЗУПе перерасчет НДФЛ с мат.выгоды с января 2024г?

Метки вопроса: Изменение условий договора займа сотруднику, Материальная выгода, Ошибка в 1С

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Получается в базе нужно сейчас проделать операции, которые описаны в статье — Сторнирование материальной выгоды за прошлый период.

    И еще на основании документа «Договор займа сотруднику» с 01.01.2024 г. ввести документ «Изменение условий договора займа сотруднику». В нем в поле «Изменяется с» указать 01.01.2024 г. и сбросить флажок «Материальная выгода облагается НДФЛ».

    Если что-то не будет получаться, то пишите.

  2. В документе «Изменение условий договора займа сотруднику» не возможно сделать изменение с 01.01.2024 г. Слетает либо размер погашения либо срок, и при заполнении одной позиции вторая «слетает».

    1. В демо-базе пока не удалось воспроизвести проблему.
      1. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
      2. Приложите скриншот документа «Договор займа сотруднику»
      3. Есть ли у вас синхронизация между ЗУП и 1С:Бухгалтерией?

  3. 1.Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.193)
    2. Файл со скриншотом отправили.
    3. Синхронизация между ЗУП и 1С: бухгалтерией есть

    1. Здравствуйте!
      Воспроизвела ситуацию в демо-базе в указанном релизе. Записала видео — https://go.screenpal.com/watch/cZfTDDVMYpS
      Проблема как у вас не воспроизвелась.

      1. Подскажите вы после создания документа, кроме сброса флажка по НДФЛ с мат. выгоды, что-то в нем еще меняете?
      2. Вы хотите, чтобы ежемесячно удерживалось по 50 000 руб., а не сумма = 50 357,14, которая получается на основании имеющегося остатка по займу на 01.01.2024 г. ?
      Попробовала так сделать, но у меня в демо-базе даже в этом случае при изменении суммы в поле «Размер погашения основного долга» на 50 000 руб. устанавливается новый срок «По», но не обнуляется поле «На срок».
      Если задача стоит удерживать по 50 000 руб. и чтобы срок не сдвигался, то можно создать новый документ «Изменение условий договора займа сотруднику». Сбросить только флажок «Материальная выгода облагается НДФЛ» и провести документ.
      Далее в обработке «Групповое изменение реквизитов» (Администрирование — Обслуживание — Групповое изменение реквизитов) отобрать нужный документ «Изменение условий договора займа сотруднику». И изменить для него сумму в реквизите «Размер погашения» на нужную (50 000 руб.).
      Предварительно обязательно сделайте резервную копию базы. Сделанные обработкой изменения НЕОБРАТИМЫ!

  4. Добрый день!
    Выполняя все действия в последовательности (из видео) при создании документа «Изменение условий договора займа», после шага изменяется с 01.01.2024 сумма из строки «размер погашения» обнуляется. Ни 50 000 ни 50 357.14 не встает. Проблема из сообщения выше сохраняется. Полагаю, что такое происходит из за проведенных документов начисления зарплаты с январь по март. Потому как сталкивались уже с изменением размера удержания, если начисление зарплаты за месяц уже проведено, то в текущем месяце изменить размер или срок удержания невозможно.

  5. Ольга, всё получилось. Перевыбрала в поле «договор» договор и всё перезапонилось.
    Спасибо за помощь!

    1. Алёна! Как здорово, что все получилось! Очень-очень рада! 🙂 Спасибо, что написали какие действия помогли правильно заполнить документ ?

Комментарии закрыты.