Здравствуйте! Я веду учет авансов по авторским договорам по рекомендованному Бухэкспертом СПОСОБУ 3. ВВОД АВАНСА В РЕГИСТР УЧЕТА ДОХОДОВ ДЛЯ НДФЛ.
При необходимости подачи корректировки 6-НДФЛ за полугодие по уточненной мат. выгоде за 2024 год при проверке остальных разделов заметила, что строка 120 раздела 2 (13%) за полугодие отличается в меньшую сторону от первичного отчета 6-НДФЛ на сумму выплаченного автору аванса в мае 2024 г. (на 86 220,00). Окончательный расчет по этому договору был произведен в июле 2024. Сумма начисленного и удержанного налога в корректировке при этом осталась прежней. Корректировка не смогла пройти проверку на контрольные соотношения.
Не пойму, программа ошибается? Первичный отчет и корректировку формировала автоматически.
Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 по данному сотруднику. Посмотрим в какой момент программа уменьшает доход.
Я нашла ошибку. В июле при сторнировании дохода по авансу автору не исправила дату с 15.05. на 15.07.2024. После этого все встало на свои места. Извините,пожалуйста, за беспокойство. Спасибо.
Но вопрос появился по заполнению 6-НДФЛ раздела 2 по корректировке мат.выгоды(35%). Откорректировала матвыгоду с января по август. Заполнила перерасчет налогов. Заполнила документы возврата налога физическим лицам и провела ведомость возврата.
В 6-НДФЛ доход уменьшается автоматически, но исчисленная сумма остается прежней. Отчеты все проверила, все корректно. Может быть, подскажете, на что обратить внимание. Могу, конечно, и руками заполнить, но хотелось бы автоматически.
Добрый день! Для проверки исчисленного налога в данном случае можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 30.09.24. Итоговая сумма в колонке «Исчислено налога» будут как раз та, что попадает в 6-НДФЛ.
Для удобства проверки можно установить в отчете отбор по ставке налога.
Спасибо. Посмотрела отчет. Там все верно.
В очередной раз пересмотрела видео с Еленой Гряниной и статью, посвященную уточнению материальной выгоды,и поняла свою ошибку. Чтобы уточняющий отчет 6-НДФЛ заполнился корректно, дата заполнения на титульном листе должна быть >= последнего числа месяца, за который введен документ Перерасчет НДФЛ. Иначе суммы перерасчета налога не попадут в корректирующий отчет. Исправила дату и все получилось. Отправила в налоговую два корректирующих отчета за 1 квартал и 1 полугодие.
Так что вопрос можно закрывать. Еще раз большое спасибо. Бухэксперт всегда поможет.