В программе 1С есть упрощенный механизм регистрации входящих и исходящих УПД. Специальный переключатель расположен в документах поступления и реализации. Эту же настройку можно сразу сделать в карточке договора. Также у бухгалтера есть возможность выводить информацию об УПД в акт сверки.
Подробности — в статье.
Содержание
УПД от поставщиков 
Для всех видов документов поступления в разделе Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) и документа Поступление доп.расходов в разделе Покупки — Поступление доп.расходов доступен признак УПД.
При установке переключателя УПД в нижней части формы документа вместо поля для регистрации счета-фактуры (СФ) появляется ссылка с данными УПД поставщика. Номер и дата УПД заполняются автоматически из шапки документа: Акт, УПД №…от… (Накладная, УПД №…), и после поведения документа регистрируется Счет-фактура полученный на поступление с этими номером и датой.
По ссылке с данными УПД открывается краткая форма Универсальный передаточный документ.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
По ссылке Все реквизиты можно перейти в документ Счет-фактура полученный на поступление.
Программа запоминает настройки для контрагента и договора, и в следующем документе поступления по данному договору признак УПД установится автоматически.
УПД покупателям
Для всех видов документов реализации из раздела Продажи — Реализация (акты, накладные, УПД) добавлен признак УПД.
Если установлен признак УПД в нижней части формы документа, то в качестве номера и даты УПД указываются номер и дата документа Счет-фактура выданный на реализацию, номер которому присваивается в хронологическом порядке в соответствии с нумерацией выданных СФ и может не совпадать с документом реализации.
Если выставлен УПД, список документов для печати ограничен: нет возможности печати акта, накладной и счет-фактуры.
По ссылке с данными УПД в нижней части документа открывается краткая форма Универсальный передаточный документ.
По ссылке Все реквизиты можно перейти в документ Счет-фактура выданный на реализацию.
Программа запоминает настройки для контрагента и договора, и в следующем документе реализации по данному договору признак УПД установится автоматически.
В журнале документов Реализация товаров и услуг выводится колонка с номерами выставленных СФ и УПД.
Прямо на Начальной странице в разделе Покупатели можно сформировать УПД по одной кнопке (с релиза 3.0.83).
В зависимости от выбранного вида реализации (Товары или Услуги) создается документ реализации с установленным переключателем УПД.
Настройки выбора УПД в карточке Договора
Настройку автоматического указания вида первичных документов можно выполнить в карточке договора в разделе НДС для договоров:
- С покупателем;
- С поставщиком;
- С факторинговой компанией;
- С транспортной компанией (доставка и оплата).
Доступны 3 варианта настройки:
- По умолчанию — программа запоминает выбор, сделанный пользователем для этого контрагента и договора в предыдущем документе поступления или реализации и в следующий раз устанавливает его автоматически.
- УПД — в документах поступления и реализации по данному договору автоматически включен переключатель УПД.
- Акт (накладная) и счет-фактура — по документам реализации и поступления по этому договору автоматически формируется полный комплект документов.
Что делать, если мы выписываем то УПД, то счет-фактуру по одному и тому же договору? И также от поставщика получаем то УПД, то счет-фактуру?
Если вы выставляете или получаете разные виды документов по одному и тому же договору с контрагентом, то:
- в карточке договора оставьте настройку выставляемых и получаемых документов По умолчанию;
- в документах на реализацию и поступление вручную устанавливайте переключатель УПД в нужное положение.
Вывод информации об УПД в Акт сверки
В документе Акт сверки расчетов с контрагентом (Продажи — Акты сверки расчетов или Покупки — Акты сверки расчетов) можно вывести полные реквизиты комплекта выставленных и полученных документов.
Для этого на вкладке Дополнительно установите флажки:
- Выводить полные названия документов — в акте сверки отражается:
- полное наименование документа программы, которым оформлена операция;
- реквизиты первичного документа (с указанием на выставление / получение УПД).
- Выводить счета-фактуры — в акте сверки отражаются реквизиты счетов-фактур (при наличии).
В печатной форме акта названия документов выводятся аналогично.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Загрузка...
Столько мега-полезной информации я не встречала ни на одном спец. ресурсе!