Корректировка налога НДФЛ

Вопрос задал Юлия З. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, вот такая ситуация у меня возникла.
Одного из сотрудников прошлым периодом вместо того чтобы уволить и потом принять заново.
Сделали ему кадровое перемещение.
Кадровое перемещение от 29.09.2022.
Затем рассчитали зарплату и так далее. И так до марта 2023.
А потом уже фактически в марте 2023 решили отметить кадровый перевод, так как юридически с этим работником был заключен трудовой договор на других условиях.
В итоге Сделали отмену кадрового перемещения. 29.09.2022 сделали увольнение и 30.09.2022 прием на работу этого же сотрудника.
Все начисления , отчисления и взносы должны были остаться без изменения, для этого мы написали обработку и так сказать разделили сотрудника в регистрах и документах до 29.09.2022 оставили одного с 30.09.2022 подставили другого.
Расчетчики уже мартом 2023 рассчитали компенсацию при увольнении, вернее сделали перерасчет.
Так вот сейчас у нас вылез НДФЛ 🙂
Могли бы вы смоделировать у себя такую ситуацию и подсказать как поправить НДФЛ.

Метки вопроса: Корректировка регистров

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! На скриншоте НДФЛ закрыт в ноль.
    Такая ситуация может возникнуть, если в 2023 году проводятся корректировки, например с помощью документа «Перенос данных» в регистрах взаиморасчетов за прошлые периоды.
    Необходимо сформировать скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно за период с 01.01.23 по 31.12.23. Так Вы сможете проверить налоговую базу, а также исчисленный и удержанный НДФЛ. Нет ли в отчетах излишне удержанного налога на эту сумму.
    Также нужно в расчетных листках за 2023 год проверить, не влияет ли эта сумма на расчет налога.

  2. Добрый день. Все отчеты сформировали. Вот результат.

  4. Прилагаю расчетные листки

  5. Елена, Вы сможете помочь в этой ситуации ?

  6. Добрый день! Если смотреть по расчетным листкам, то 51 579 на расчет не влияют.
    Данные по исчисленному налогу в расчетных листках за январь, февраль и в отчете по НДФЛ сходятся, скриншот прилагаю. Мне не нравится, начиная с марта расчет НДФЛ. У нас должно получится 72 855 за март, у нас за март+апрель по налоговому отчету 114 366.
    Нужно посмотреть, может остаток 114 366 — 72 855 в апреле, тогда ошибки в исчисленном налоге нет.
    Но тогда нужно проверить расчет удержанного налога, по данным отчета не удержано 68 775.

  7. Спасибо. Ответ нас полностью устраивает.

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.