Отражение удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 нет сумм с превышения

1. Дополнительно прилагаю отчет «Удержанный НДФЛ»

2. Добрый день! В типовой конфигурации нет возможности вывести в список поле «НДФЛ удержанный». Это доработка. Скорее всего ошибка в запросе, которым выводится это поле. Нужно обратиться к программисту.

   1. Вы о чем, какое поле и в каком запросе? На основании документа «Отражение удержанного НДФЛ в ЗУП» в бухгалтерии формируется «Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов» в ИФНС — это типовая конфигурация. Мы ничего не дорабатываем и у нас нет программистов.
      В данный документ у нас не попадает НДФЛ с превышения по другому КБК. Вопрос был о возможных причинах ошибки.

3. Прошу прощения, первоначально не так поняла вопрос, подумала, что суммы не сходятся в отчете по НДФЛ и в списке ведомостей.
   На релизе 3.1.29.78 воспроизвела пример, у меня сумма по второму КБК (налог с превышения) по попадает в документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», видео высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZ1ZljV8jry

   Можно для проверки ещё сформировать отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» (раздел Зарплата — Отчеты по зарплате), возможно эта сумма прошла в другом документе.

4. Сформировали, данных сумм нет в других документах. До этого документ бы за май.
   Ранее была тема по перерасчету НДФЛ за 2023 год по нерезидентам. Как раз была проблема с НДФЛ с превышения. С этим может быть связано? Как еще можно проверить?
   Утрата статуса налогового резидента РФ — перерасчет НДФЛ за прошлый год

5. Добрый день! Если в этом месяце проводился возврат НДФЛ могут быть проблемы с заполняем документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете».
   Можно для проверки провести в июле 2024 документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Удержано по всем ставкам», указав сумму и ставку 15%. Далее попробовать заполнить документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за июль 2024, если он заполнится НДФЛ с превышения, значит проблема в конкретном месяце и связана с перерасчетом.

   1. У нас не было никаких возвратов в текущем году. А перерасчеты были в 20 числах апреля по 4 человекам, с доудержанием сумм НДФЛ в день выплаты з/п — 03.05.2024.
      Покажите, пожалуйста, на примере как правильно заполнить документ «Операция учета НДФЛ» с нашими данными. Суммы и даты ведомостей есть в документе «Удержанный НДФЛ»

6. Пример высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZ1TjGV8X2P
   Так мы проверим, заполнится ли документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в июле 2024 или нет. Если заполнится, значит проблема в июньских документах, если нет, то скорее всего программная ошибка. После проверки документ «Операция учета НДФЛ» нужно будет пометить на удаление.

   1. Спасибо. Создали «Операция учета НДФЛ» как в Вашем примере, но с двумя строками 13% и 15% НДФЛ.
      Документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в июле 2024 заполнился только данными по 13%.
      Скрины во вложении.

7. Добрый день! Похоже на ошибку в программе, иначе бы НДФЛ с превышения появился. Уточните, пожалуйста, у Вас база расположена не на сервере? Просто в серверных базах иногда используются другие запросы и поэтому у меня ошибка не воспроизводится, а она есть.

   1. Добрый день, база серверная

8. Добрый день! Посмотрела в Конфигураторе, каких-то явных причин ошибки не видно.
   Можно в карточке организации в учетной политике проверить, может не установлена галочка «Показывать расчеты по прогрессивной шкале НДФЛ»:
   
   

   Но тогда бы и в отчетах его видно не было.

   1. Добрый день, галочка установлена.
      По прошлой теме с перерасчетом нерезидентов 2023 г. и доудержанием НДФЛ в текущем году не может быть связано? В ведомости мы с Милой дели зачет НДФЛ между 30% (+4 947 070,00 руб) и 15% (-4 947 070,00). Может «Операция учета НДФЛ» видит что этот минус в мае 15% превышает текущего налога и не отображает сумму НДФЛ с превышения?

9. Добрый день! Может быть такая ситуация.
   Попробуйте пока отменить проведение документа «Операция учета НДФЛ» и заполнить документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете».

   1. Извините, описалась. Вместо «Может «Операция учета НДФЛ» видит что этот минус в мае 15% превышает текущего налога и не отображает сумму НДФЛ с превышения?» имела ввиду про документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете».
      Т.е. при заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за июнь 2024 г. программа где у себя видит большой минус по 15% в мае (зачет был в ведомости), который значительно превышает удержанный в июне, и поэтому не отражает удержанный НДФЛ для уплаты в налоговую?
      На тестовой программе попробую отменить данный взаимозачет в ведомости и посмотрим что получится, позже напишу.

10. Хорошо.

11. 1. В ведомости от 03.05.3034 удалила строку с зачетом НДФЛ между ставками, на скрине выделено красным
    2. «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за июнь 2024 г. заполнилось корректно всеми необходимыми данными
    3. Но в «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» опять появилась пересортица по Осталось удержать между до и с превышения за 2023 год
    Что-то с этим можно сделать?

12. Обновились, Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.78)
    Теперь суммы с превышения заполняются с минусом (если не удалять строку с пересортицей в ведомости)

13. Добрый день! Попробуйте убрать корректировку в ведомости и провести её в отдельной ведомости от 31.12.23. Т.е. нам нужно, чтобы она осталась в прошлом налоговом периоде и не влияла на этот. В ведомости нужно указать только сотрудника и корректирующую строчку по НДФЛ.

    1

    1. Добрый день, спасибо. Все получилось и подробный анализ НДФЛ по сотруднику в норме.
       Не закрывайте пока, пожалуйста, тему. 05 июля выплачиваем з/п еще раз на боевой базе все проверим.

14. Добрый день! Хорошо, вопрос пока не закрываем.

    1. Елена, добрый день. Все получилось, спасибо за помощь.

15. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    ???

Комментарии закрыты.