Ответ налоговой по отчету 6- НДФЛ

Вопрос задал Марина Э.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Ситуация такая. В Апреле-месяце этого года , поступило заявление от сотрудницы на возврат НДФЛ , согласно уведомления ИФНС на имущественный вычет по приобретению жилья на 2024 год. В апреле мы сумму НДФЛ, начисленную за период январь-март 2024г вернули сотруднице и от разили эту сумму возврата в отчете 6 — НДФЛ , (стр 190 р.2). Теперь з ИФНС пришло требование ( прилагаю к вопросу) , подтвердить документально. Подскажите пож-та , какие документами мне можно подтвердить этот факт и какие отчеты из ЗУП мне приложить к ответу на Требование от ИФНС?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, а в разделе 1 6-НДФЛ возврат НДФЛ был отражен? Такой ощущение, что он прошел только по строке 190, поэтому возникли вопросы у ФНС.

  2. Да, был отражен по стр.30 и стр 31

  3. На мой взгляд, можно приложить отчет «Регистр налогового учета по НДФЛ» за 2024 год с отбором по сотруднику или отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2024 год с отбором по сотруднику .
    Далее отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» с отбором по сотруднику или расчетные листки, в них может быть нагляднее, если возврат НДФЛ проходил по отдельной ведомости.
    Кадровые документы, например, приказ о приеме на работу, чтобы подтвердить, что сотрудник работает, заявление сотрудника на возврат НДФЛ.
    По поводу:

    «оборотно-сальдовая ведомость балансовых счетов (51 «Расчетный счет», 50 «Касса», 68 «НДФЛ налоговый
    агент» 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 71″Расчеты с подотчетными лицами») за данный период»

    есть сомнения, т.к. сотрудника мы увидим только на 70 счете.
    Можно копию платежки на перечисление возврата приложить.

  4. Спасибо большое Елена! Анализ по НДФЛ сформировала за полугодие , прикреплю к комментар …посмотрите пож-та , все нормально и понятно там ?. А при формировании Анализа по сотруднику и оборотки по сч.70 , у меня отдельно нет возможности по одному сотруднику сформировать ….это как то отдельно нужно настраивать?

  5. Да, так нормально. Можно ОСВ приложить по счетам (51 «Расчетный счет», 50 «Касса», 68 «НДФЛ налоговый
    агент» 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 71″Расчеты с подотчетными лицами») за период, как говорится, чтобы было. Но факту они там ничего не смогут посмотреть, будут общие суммы.

  6. Большое спасибо! Попробую собрать эти документы и отправить.

Комментарии закрыты.