Добрый день.
У нас два проекта перехода на ЗУП КОРП 3.1.
1) Переход с УПП на ЗУП КОРП 3.1 + ERP 2.5 или на единую базу ERP 2.5 (зарплата учитывается внутри ERP).
2) Переход с ЗУП КОРП 2.5 на ЗУП КОРП 3.1.
Насколько мы понимаем — для максимально комфортной работы в новой системе с Нового года декабрьская зарплата должна быть начислена и выплачена декабрем же. Или только начислена, а выплатить можно уже в новой программе?
При этом предприятия крупные, на одном работает около 2000 человек, при этом практически до конца декабря у них будет идти сделка.
Нам надо обосновать руководству предприятий — какие проблемы их ждут если они не начислят зарплату декабрем. Какие проблемы будут — если они начислят декабрем, но выплатят в январе. Если возможно — нам нужна аргументация скажем так понятным простым языком или можно в терминах ЗУП, но потом с пояснением для руководства. Вопрос для них серьезный и аргументация должна быть весомая.
И вообще какая практика таких расчетов существует? Например сдельные работы с 23-24 декабря перенести на январь. Что делать с окладниками? Рассчитать их заранее до конца месяца или как? А если кто то из них заболеет или еще что то.
Есть какая то пошаговая схема таких процессов? Что когда начинать, что надо успеть и т.д.
И здесь же вопрос по остаткам — в какой момент при такой схеме мы должны делать перенос данных из старой программы в новую через типовой обмен?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, несколько нюансов: отчетность за 2023 год организации планируют сдавать из новых баз или из старых?
И какой вариант переноса планируется:
«Полный» перенос данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 — подробное описание
«Рекомендованный» вариант переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 — подробное описание
Переход с 1С ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1: инструкция, выбор и сравнение вариантов переноса данных
1) Отчетность за 2023 будут сдавать из старых баз.
2) Вариант перехода — «рекомендованный».
Здравствуйте! Обратите внимание, мы можем ответить Вам только в рамках ЗУП. В переходе УПП-ERP скорее всего будут свои нюансы, о которых мы НЕ знаем, и подсказать по ним не можем.
Давайте возьмем простой пример. Переход ЗУП КОРП 2.5 на ЗУП КОРП 3.1.
Для такого варианта вы можете ответить? Вы же зачем то спрашивали у меня наводящие вопросы про реготчетность и способ перехода?
Добрый день! Есть три возможных варианта:
1. Переход с 01.01.24, зарплата выплачивается в декабре 2023.
В этом варианте у нас нет переходящего НДФЛ на другой налоговый период, соответственно проблем в налоговом учете явных быть не должно.
Касательно начислений: обычно ждут, когда организация начислит весь доход за декабрь 2023 и выплатит, потом переносят данные. Проблем с этим не возникает, т.к. первый месяц зарплата рассчитывается и в ЗУП 2.5., и в ЗУП 3.1 параллельно.
Некоторые организации начисления проводят до какого-то числа в декабре, а остаток уже доначисляют в следующем году.
2. Переход с 01.01.24, зарплата выплачивается в январе 2024.
В этом случае необходимо, чтобы все начисления за декабрь 2023 уже были в базе на момент переноса. После переноса программа создаст документа «Начальная задолженность по зарплате». На основании него можно будет провести выплату декабрьской зарплаты.
До 2023 года в этом варианте была одна неприятная проблема – при выплате декабрьской зарплаты в январе не всегда корректно заполнялся удержанный НДФЛ в ведомости, приходилось корректировать документы «Перенос данных» — Проверка данных в ЗУП 3.1 после переноса из ЗУП 2.5 . Иногда возникали проблемы по переходящим больничным.
С 2023 года у нас дата получения дохода по зарплате – это дата выплаты. Соответственно, если мы выплачиваем зарплату за декабрь 2023 в январе 2024, то доход и налог в НУ должен полностью переехать в 2024 год. Вот здесь возможны проблемы, т.к. эти данные у нас отразятся в документах «Перенос данных». И если будет ситуация такая же как в том, году с авансом, то корректировать вручную их будет очень проблематично – НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ
3.Переход с 01.12.23, декабрь ведем и в ЗУП 2.5 и в ЗУП 3.1.
В этом варианте Вы переносите данные на 01.12.23, выплачиваете зарплату за ноябрь 2023
В ЗУП 3.1. догружаете кадровые приказы — Возможность переноса «черновиков» документов из ЗУП 2.5 (ЗУП 3.1.10) , вводите недостающие документы и рассчитываете зарплату за декабрь 2023 в ЗУП 2.5. и параллельно в ЗУП 3.1. Далее уже в обычно рабочем режиме выплачиваете зарплату за декабрь 2023 в январе 2024 в ЗУП 3.1.
Какие преимущества у данного варианта:
1. Пользователи на декабре потренируются работать в ЗУП 3.1. И смогут с января 2024 работать в неё одной.
2. У Вас за декабрь 2023 зарплата будет начислена типовыми средствами и Вы всегда сможете внести корректировки в случае изменения законодательства — НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ .
3. Если какие-то проблемы будут со сдачей отчетности в ЗУП 2.5, её всегда можно будет сдать из ЗУП 3.1
Ещё один важный момент: сейчас, т.е. до фактического перехода очень желательно попробовать сделать пробную перегрузку в разных вариантах, так во-первых Вы сможете выбрать оптимальный, во-вторых увидите ошибки/нюансы, которые можно будет либо обойти, либо исправить перед реальным переносом данных.
Спасибо за такой развернутый ответ. Вариант 3 мы уже не успели. Вариант 1 понятен, но сложен к реализации.
По варианту 2 мне не совсем понятно:
1) «… если мы выплачиваем зарплату за декабрь 2023 в январе 2024, то доход и налог в НУ должен полностью переехать в 2024 год. Вот здесь возможны проблемы, т.к. эти данные у нас отразятся в документах «Перенос данных».»
Почему проблемы связаны с документом «Перенос данных»?
2) «…И если будет ситуация такая же как в том, году с авансом, то корректировать вручную их будет очень проблематично»
И вот здесь если можно поподробнее распишите — честно говоря я вообще не понял формулировку и в чем именно проблемы и сложности.
Добрый день! У нас получится так:
1.Начисляем зарплату в ЗУП 2.5:
2.Пеходим на ЗУП 3.1.
3.У нас НДФЛ за 2024 год перегрузится в документ «Перенос данных»:
4.В документ «Начальная задолженность по зарплате» перегрузится невыплаченная декабрьская зарплата:
5.Провожу выплату:
6.Формирую отчет «Сводная справка 2-НДФЛ»:
Т.е. в принципе всё должно быть нормально, только при плохом стечении обстоятельств (когда другими документами нельзя будет провести корректировку в случае такой необходимости) может понадобиться корректировка вручную НДФЛ в документе «Перенос данных»:
