Перевод сотрудника в обособленное подразделение.

1. Добрый день! В программе ИФНС определяется на дату получения дохода. Т.к. с 2023 года  дата получения дохода по оплате труда — это дата выплаты, то зарплата за октябрь должна уйти в обособленное подразделение. В данном случае скорее всего на заполнения повлияла последовательность проведения документов. Можно для проверки сформировать по сотруднику отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в нём будет видна разбивка дохода и налогов по ИФНС.

2. Елена, подробный анализ по сотруднику показал что доход за октябрь, полученный в ноябре прошел по головному подразделению. Дело в том, что в документе Начисление зп и взносов за октябрь стоит головное подразделение и поэтому в Ведомость подтягивается головное. Если вручную поменять в Начислении ЗП на обособку, то и соот-но в Ведомости будет обособка. Почему программа при начислении за октябрь не «видит» дату выплаты — ноябрь?

3. Добрый день! Проверила заполнение на демобазе. С 01.11.23 перевожу сотрудника в другое обособленное подразделение, далее начисляю зарплату с датой выплаты 10.12.23, программа видит сотрудника только в новом подразделении — https://screencast-o-matic.com/watch/c0Xtl6VmeTj

   Но если я хочу начислить сотруднику зарплату за октябрь 2023 с датой выплаты 10.11.23, то программа видит его только в старом подразделении — https://screencast-o-matic.com/watch/c0Xtl2VmeTN

   Получается, что место получения дохода определяется в документе «Начисление зарплат и взносов» по месяцу начисления дохода, а не по дате выплаты. Что с точки зрения налогового учета вызывает вопросы. Скорее всего ошибка в программе.

4. Да, Елена, я согласна с вами — в программе ошибка. А как ее исправить?

5. Проведите дополнительно новый документ «Кадровый перевод», укажите в нём период с 01.10.23 по 31.10.23 и обособленное подразделение, далее рассчитайте зарплату за октябрь 2023 и отмените проведение временного кадрового перевода.

6. Спасибо, Елена. Попробую.

7. Второй вариант: провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить закладки «Доходы» и «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов». В документ добавляем две строчки: первая с минусом по ошибочному подразделению, вторая с такой же суммой, но со знаком плюс по новому подразделению.

8. Хорошо.

9. Елена, добрый день. Я сделала кадровый перевод с 25 числа, т.к. аванс был за октябрь 25.10.23, а зп за октябрь — 10.11.23. и все распределилось по подразделениям. Если делать по вашему первому варианту, то начисления идут за весь октябрь в обособку, а это неверно. Благодарю за ответ.

10. Добрый день! Спасибо, что написали как удалось решить вопрос!???

    1

11. Елена, еще момент. Каким документом можно ЭЛН за октябрь, выплаченный в ноябре, перекинуть на обособку, т.к. в ЭЛН нет даже поля — Подразделение. В Ведомости на выплату меняла на обособку, но 2-НДФЛ это не видит.

12. Добрый день! Можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (закладки «Доходы» и «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов») перенести доход и налог по больничному с одного подразделения на другое.

13. Елена, у меня не получается перенести доход и налог по больничному с одного подразделения на другое, т.к. Основное подразделение невозможно выбрать потому что оно не обособленное. Посмотрите скрин.

14. Добрый день! Зайдите в документе справа в меню Ещё — Движения документа. В списке ищем регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ». По идее если не указывать подразделение в одной строчке, то программа должна запись провести по ИФНС организации.

15. Елена, добрый день. Все получилось. Огромное вам спасибо!!!!

16. Елена, а еще вопрос по документу Отражение зп в бух.учете. Получается что когда мы разнесли доход по датам получения в каждом подразделении для учета НДФЛ, то в Отражении за октябрь разнеслись доходы по ИФНС подразделения в ЗУП верно, а в 1С Бухгалтерия в документе Отражение зп нужно менять ИФНС, прилагаю скрин 2 или можно оставить как есть?

17. я сама поняла. что надо менять)

18. Здравствуйте! В данном случае можно поменять вручную, там всё зависит от того перегружалось ли ранее данное подразделение в Бухгалтерию и от настроек синхронизации, т.е. возможно в Бухгалтерии в регистре настроено так, что все данные идут на одно подразделение.

19. Елена, добрый день. А теперь у меня вопрос по Резервам на оплату труда. В связи с тем что доходы сотрудников распределились по подразделениям, то и резервы тоже. Посмотрите, пжт, скрины. В документе Резервы по оплате труда в закладке Начисления все доходы идут по осн. подразделению, а в закладке Обяз-ва и резервы по сотрудникам по подразделениям. Это верно?

20. Добрый день! Необходимо проверить в следующем месяца, программа должна будет отнести резервы на одно подразделение — Почему не формируются строки по списанию оценочных обязательств/резервов при переводе сотрудника из одного подразделения в другое?
    Дело в том, что в ЗУП ПРОФ и Базовой нет нет учета по подразделениям на счете 96 и 70, поэтому это разделение как таковое не учитывается, резервы считаются в целом по организации.

21. Благодарю, Елена. Теперь все понятно.
22. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.