Исправление отпуска

Вопрос задал Ирина Б. (Санкт-Петербург г.)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.290)
По видимому не совсем корректно были созданы и проведены документы, нужна помощь как решить в данной ситуации проблему:
1. Проведен очередной отпуск(№1) с с 22.07-04.08.24 (14 дней) — выплачен 18.07.24
2. Заведена командировка с 26.07.-27.07. ( в документе указано к выплате вместе с зарплатой)
3. При этом сделано исправление отпуска №1 — в этом отпуске отражены только дни с 22.07. по 25.07.24 (т.е. получилось сторно отпуска с 26.07. по 04.08.24) в документе указано к выплате межрасчет 26.07
4. Создан новый документ отпуск №2 на период с 28.07. по 04.08.24. — выплата отпуска №2 не сделана (т.к. отпуск №1 был выплачен), в документе указано к выплате межрасчет 26.07
5. В результате после начисления заработной платы за июль, ведомость к выплате зарплаты за июль — сторнировала начисленный отпуск №2 в июле и отразила в августе.
т.е в справке 2 НДФЛ начисленные отпускные отражаются в августе.
Необходимо, чтобы отпуск №2 отражался в июле как доход начисленный и выплаченный, что можно для этого сделать?

Метки вопроса: Отпуск

Все комментарии (16)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, проверим учет НДФЛ.

    1. Извините, можно у вас уточнить, эти скрины не будут видны другим пользователям?

  2. Скриншоты видят только кураторы, отвечающие на вопросы, пользователи скриншоты не видят.

  3. Спасибо. Высылаю скрин

  4. Уточните, пожалуйста, а НДФЛ с Отпуска №2 когда был удержан?
    Скриншот прилагаю.
    Если в августе 2024, то программа верно переносит доход.
    Если в июле, то можем его скорректировать.

  5. НДФЛ с отпуска №2 не был удержан, т.к. отпускные не перечислялись именно с этого отпуска, НДФЛ был удержан при выплате отпуска №1 — 18.07.

  6. В принципе программа правильно отразила, но нам надо, чтобы отпускные остались в июле

  7. Можно сделать так: пока отменить проведение ведомости от 09.08, далее создать новую ведомость от 31.07.24, в неё по кнопке «Подобрать» заполняем сотрудника.
    Далее нажимаем на сумму и удаляем все строчки, кроме отпуска.
    Далее копированием добавляем такую же строчку, но сумму указываем со знаком минус и очищаем во второй строчке поле «документ-основание». Если заполнится колонка «НДФЛ» в ведомости, очищаем.
    Далее ведомость от 09.08 можно перезаполнить или в расшифровке суммы очистить поле «документ-основание» у отпуска.

  8. Спасибо, сейчас попробую.
    Скажите правильно я понимаю, чтобы не было изначально такой проблемы, надо было при исправлении отпуска на закладке «Продление, переносы, отзывы» указать период командировки, на который был вызван сотрудник?

  9. Нет, тут скорее всего проблема в регистре сведений «Зарплата к выплате», программа должна последовательно закрыть задолженность в регистре в разрезе документов-оснований, а т.к. других выплат, кроме аванса не было, закрытие сделать корректно не получилось.

  10. Корректировка с отпуском получилась, Спасибо.
    Если еще будут вопросы про НДФЛ, здесь же можно задать? или новый вопрос открыть?

  11. Если вопрос по другому сотруднику, то лучше новый.
    Если по этому сотруднику, то можно здесь.

  12. Елена, в июле еще есть проблема с НДФЛ, при формировании ведомости от 26.07., автоматически заполнился НДФЛ только с аванса, при этом начисления с командировок в ведомость заполнились. Я вручную добавила НДФЛ с командировок в ведомость — скрин ведомости во вложении. (в уведомлении в налоговую сумма по НДФЛ была отправлена с учетом НДФЛ с командировок).
    После проведения технической ведомости по отпуску от 31.07, в ведомость от 09.08, также НДФЛ с командировок не подтянулся, добавила аналогично вручную.
    После этих изменений — высылаю вам скрин «Подробный анализ по НДФЛ после исправления ведомостей» прикладываю.
    Проверила перерасчетом НДФЛ и справку 2_НДФЛ на сотрудника, вроде все правильно заполняется.

    Подскажите, пожалуйста, можно такие ручные изменения оставить? Что еще надо проверить, чтобы считался НДФЛ корректно?

  13. Добрый день! Т.к. в Командировке указана дата выплаты зарплаты, то она не попадает в аванс и НДФЛ с неё.
    НДФЛ вручную в ведомости можно корректировать, но в этом случае нужно проверять заполнение следующей ведомости на выплату. Потому что в этом случае программа может уменьшить налог в будущей ведомости, если ей по каким-то причинам не понравится НДФЛ, введенный вручную.

  14. Елена, добрый день. В августе еще были внесены дополнительно изменения июльских документов и все легло правильно после внесенных поправок.
    Спасибо вам большое за помощь,. Можете закрывать вопрос.

  15. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.